对越国彻底放下心来的吴王夫差在西施的陪伴下，享受着作为胜利者的犒赏。每过一段时间，就会有一批越国的能工巧匠被当做贡品送来，满足着夫差对于物质生活的极致享受。在姑苏，夫差大兴土木，建造了春宵宫，挖大池，设青龙舟，与西施戏水为乐。不久，再修馆娃宫、灵馆，并取数百大缸为基，上铺良木，由西施穿木屐佩铃起舞。环佩声响，回荡九霄，美景美人，令人沉醉。
公元前486年，卧薪尝胆、养精蓄锐的越王勾践计划着兴兵伐吴，范蠡再一次以时机不当劝阻了他。公元前484年，吴军北上，与齐国征战不休，越国君臣再一次整顿礼物财帛，向吴国进贡。同时，那些收受了大量越国好处，又对伍子胥抱有排挤心理的吴国文官势力，不断地进言，使夫差与伍子胥之间产生了巨大的裂痕。终于，这位杰出的军事家，没能战死沙场，马革裹尸，却倒在了君王的猜忌和同僚的排挤之下。
公元前482年，吴国精锐尽出，在夫差的率领之下，一路向西北进发，与晋国开始争夺霸主地位。强大的吴军以武力为后盾，终于获得了号令天下的权力，史称“黄池之会”。
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