抵达晋水的正是陈冲率领的汉匈白波联军。
得到刘备的承诺后，再无后顾之忧的联军便离开美稷，南入上郡，一路经白土、龟兹，至肤施之时兵分两路，一路经略奢延，一路招降高奴、定阳乃至雕阴。与盘踞在漆垣的凉州羌胡进行最后的交涉之后，整座上郡不战而降。
并非上郡胡人不敢战，相反，上郡放牧的匈奴恰是作战最为勇猛的屠各胡以及铁弗胡，但匈奴响应朝廷征兵之后，上郡青壮为之一空，剩下的不是妇孺便是老幼，掀不起任何波澜。加之陈冲刻意劝谏，于夫罗一展新单于胸襟，全程除去征粮外，不妄杀不劫掠，匈奴平民自然也不会横生事端。
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