石，两岸寂寥无人，唯有野兔在枯草中攒动。陈冲等人沿延水走得三个时辰，从茫茫黄土中望见三座高山，高山环绕中有一座城池，年前陈冲曾率军来过此地，此地名叫肤施（今延安）。
肤施此时为铁弗匈奴所占，陈冲入城拜访时，赫连部民都颇为惶恐。赫连骨都侯赫连赤后已为单于相召，正在美稷祭天，在城中连裨小王也无，只有几名都护与国相，几人陪陈冲绕城游行一周，陈冲与他们谈笑，他们也只诺诺而已。
陈冲一行人当夜里在城中歇息。关羽夜里正要躺下，忽听隔壁开门的声音，他心中警觉，提了斫刀披上袍服，出门相看，正见陈冲衣着整齐，手提着一壶酒，在院中解着马绳。
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