十万兵马，此时董荼那、阿会喃都在洞中，孟获派人去邀请。
两人知道孟获被放回，觉得不寻常，害怕孟获和孔明勾连，但是被召唤了，也不能不去，便带了一些兵马，好从中取事。
孟获对众人传令道：“我已经弄清楚诸葛亮的计谋了，不能同他作战，作战就会中了诡计，他们西川的兵马从很远的地方过来，十分辛苦，而且天气炎热，一定是不能长期驻扎在这里的，我们有泸水的天险，将船只都捆绑在南边的岸上，然后修筑一些土城，深沟高垒，坚守不出，看他诸葛亮怎么使用计谋！”
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