除了投票未通过的三宅大志，剩下的四人都要从参会的上忍中选一个进行切磋。
首先出场的是名为加藤一郎的青年忍者，从外表来看，能在这个年龄参加上忍考试，也算是“天赋”型忍者。
对于加藤一郎水无月凉介虽然倍感陌生，但是对“加藤”这个家族还算略有耳闻。
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