而闻名的佣兵组织，宇智波灭族之夜有个『晓』成员参与被“月葵”的“通灵兽”安娜和大蛇丸击杀的事情也被发现了。然而那个组织却神出鬼没，明明接单不少，首领和大多数成员都难以调查。
大蛇丸杀死了『晓』的幕后首领，自称“宇智波斑”的宇智波带土，自然会被明面上的首领佩恩针对。大蛇丸对『晓』感兴趣，佩恩觉得自己的能力不是制不住大蛇丸，便让大蛇丸加入了『晓』。
大蛇丸又双叒叕出于自己的“兴趣”，把『晓』幕后首领是第三次忍界大战英雄宇智波带土，并且参加了灭族的事情告诉了团藏。
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