在长城抗战失败后，蒋介石政府软弱妥协，于1933年5月31日与日本政府签订了丧权辱国的《塘沽协定》。协定规定中国军队撤退到延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林亭口、宁河、芦台所连之线以西、以南之地区，以后不得越过该线。该协定实际上承认了日本对中国东北及热河的占领，为日军进一步向华北入侵洞开了大门。
1935年1月18日，日军诬称驻守热察边区的宋哲元部第二十九军有碍行政，要求将察哈尔省沽源以东、长城以北地区划归热河省，并不断向第二十九军发动进攻，相继制造了两次“察东事件”。6月5日，日本又借口第二十九军在张北县逮捕了4名日本特务机关人员，制造了“张北事件”。国民政府为平息事态，于6月19日下令免去宋哲元察哈尔省主席之职，改由秦德纯代理。在日本方面的协迫下，秦德纯于27日与关东军驻沈阳特务机关长土肥原贤二签订了《秦土协定》，使日本进一步控制了察哈尔地区。
这还没有完，接下来小鬼子又以中国军队进入冀东非武装区破坏了《塘沽协定》以及所谓的“排日行为”为借口，向国民党政府提出种种无理要求。国民党华北军分会代理委员长何应钦与日方代表秘密谈判后，于1935年7月6日对日本驻华屯军司令官梅津美治郎提出的取消国民党在河北和平津的党部、罢免河北省主席于学忠、撤离驻平津地区的东北军及国民党中央军等要求表示承诺，达成《何梅协定》。通过这两个协定，日本攫取了冀察两省的大部主权，实现了分离华北的第一步计划。
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